Compte de gestion : méthode et organisation

Préparer un compte de gestion demande de la rigueur sur l’année : comptabilité, justificatifs, suivi des événements et éléments patrimoniaux.

Contenu informatif : référez-vous aux demandes du juge et aux exigences propres à votre situation.

La clé : anticiper toute l’année

La difficulté ne vient pas du compte de gestion lui-même, mais du fait de rassembler des informations au dernier moment. Une méthode simple consiste à traiter régulièrement :

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  • les recettes et dépenses (saisie / import, ventilation)
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  • le pointage et les rapprochements
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  • le classement des justificatifs
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  • les événements importants (notes de suivi)

Organisation des pièces : une méthode qui fonctionne

Choisissez un classement cohérent et constant (par mois, par type de dépense, ou par compte). L’important est de pouvoir retrouver rapidement une pièce et de justifier chaque écriture.

Inventaire et éléments patrimoniaux

Pensez à mettre à jour les éléments patrimoniaux au fil de l’eau (comptes, placements, biens). Cela évite les écarts et simplifie la consolidation.

Lien avec la mesure (tutelle / curatelle)

Selon la mesure, les attentes et le niveau de détail peuvent varier. Voir aussi :

Gagner du temps avec Majélis Tutelle

Majélis Tutelle est conçu pour centraliser vos dossiers, automatiser une partie des écritures, gérer les documents (GED) et produire des éditions. Pour en savoir plus : demander une démo.

MJPM : contrôle du compte de gestion et comptabilité tutelle/curatelle

Pour un MJPM, le compte de gestion n’est pas seulement un document annuel : il reflète un suivi continu (écritures, pointage, justificatifs, événements). Plus la tenue de la comptabilité tutelle curatelle est régulière, plus le contrôle du compte de gestion tutelle est fluide : cohérence des soldes, traçabilité, recherche rapide d’une pièce justificative.

Un logiciel MJPM vous aide à sécuriser cette méthode en centralisant les dossiers et en réduisant les ressaisies. La synchronisation bancaire sécurisée est souvent un accélérateur : elle fiabilise le pointage et limite les erreurs. Si votre banque impose des contraintes spécifiques (ex. EBICS), l’important est de cadrer le besoin et les habilitations avant la mise en place.

Pour voir le produit en situation : offre MJPM individuel et demander une démo. Vous pouvez aussi consulter nos articles.

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Dans ce contexte, la plateforme Majélis Tutelle évolue pour accompagner les mandataires dans cette transition et proposer des fonctionnalités adaptées à ces nouvelles exigences.

Ce que prévoit la nouvelle réglementation

Voici les principaux changements ...

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FAQ – Compte de gestion MJPM

Comment faire un compte de gestion MJPM ?

Il se prépare sur l’année : pointage régulier, ventilation des opérations, classement des justificatifs et mise à jour des éléments patrimoniaux. Le moment venu, vous consolidez les écritures pour produire un compte rendu clair et justifiable.

Quels justificatifs sont obligatoires ?

Les attentes peuvent varier selon la mesure et les demandes du juge. Conservez a minima les relevés bancaires, pièces liées aux recettes et dépenses, décisions, baux, factures et toute preuve permettant de justifier une écriture.

Majélis Tutelle est-il compatible EBICS ?

Majélis Tutelle propose une synchronisation bancaire sécurisée et des options de télétransmission. Si votre établissement impose EBICS, nous vérifions avec vous la faisabilité et la configuration selon votre banque et vos habilitations.

Comment automatiser le compte rendu de gestion ?

Standardisez vos catégories, réduisez la saisie avec la synchronisation bancaire, reliez les justificatifs aux écritures, et utilisez des modèles de documents. Le contrôle du compte de gestion devient alors plus rapide et plus fiable.

Besoin de cadrer votre organisation ou votre synchronisation bancaire ? Contactez-nous ou demandez une démo.